摘要：全球塑料业滑石应用以及东欧与亚洲造纸和油漆行业的旺势前景因中国高品位滑石的短缺及对部分滑石品种内石棉成分的关切而趋缓。

滑石工业是自1980年代以来实施全球范围整合运动的非金属矿产行业象征性之一。其最初表现为世界上多个小到中等规模生产者组成的滑石供应部门已缩减到只有五个企业的大型集团。除此之外，再加上中国各大生产者以及印度的两家生产者，这些企业共同主导着世界的滑石贸易。

在这些运作者中，总部设在英国的力拓（Rio Tinto）集团工业矿物分部里力拓矿产（Rio Tinto Minerals—RTM）通过一系列收购行动已成为最大运作者，其供货量已占世界滑石需求的25%，力拓矿产之后是孟都矿产（Mondo Minerals）它是瑞士欧米亚（Omya）集团的一部分；再后是特种矿产（Specialty Minerals），它是美国矿产技术公司（Mineral Technologies Inc.—MTI）的一部分。

这些集团的矿产品业务以高级矿物功能充填料及颜料等为经营特色，这些产品在滑石消费的主要市场——造纸、油漆和塑料（乃至陶瓷）领域内互相补充使用。

本文将回顾滑石主要生产资源情况、集中讨论一部分起主导作用生产者的活动并考察主要市场的走势。

一、世界供应状况回顾

据最近由英国地质调查局（British Geological Survey——BGS）和美国地质调查局（US Geological Survey——USGS；2005和2006年数据）提供的数字，目前世界滑石总产量在830-860万吨左右。需要指出的是，这些数字中包括了叶腊石（pyrophylite）和一些生产估计数。如果将叶腊石产量从英国地质局的数字中除去，则2005年世界滑石产量为6874651吨。2001和2005年世界总产量，其中包括了年产5000吨以上的国家，这是一些小规模生产国。

到目前为止，中国和其后的美国系远高于别国的最大滑石生产者，他们的年产量在80万至270万吨范围内。美国地质调查局对美国滑石生产的估计高于英国地质局，2006年数字达880000吨（从2005年856000水平上提升而来，高于英国地质局所估计的842000吨）。

以下的40-60万吨生产水平国家依产量顺序分别为印度、芬兰、法国和巴西。10-17万吨/年生产国是奥地利、澳大利亚、俄罗斯、意大利、伊朗和西班牙；加拿大、墨西哥与韩国生产5-10万吨/年，其他国家的产量则为5万吨左右或更少。从2005年数字看，大部分国家的产量都显示出自2001年以来的增长，这些国家中最显著的是阿根廷（590%）、南非（279%）、不丹（216%）、韩国（74.9%）伊朗（67.2%）、泰国（50%）、加拿大（46.6%）、埃及（35.7%）、俄罗斯（34.3%）、奥地利（20.8%）和英国（21%）。澳大利亚、墨西哥、朝鲜、巴基斯坦、西班牙与瑞典滑石产量均显示下降，而其他国家仍或多或少保持稳定。

二、生产简况

1、总述

中国生产者在生产数量上占据着主导地位。不过，从单一企业来看，“力拓矿产”占据着最大份额，之后是“特种矿产”、“孟都矿产”、“RT凡德比尔特（RT Vonderbilt）”以及“意米法比（IMI Fabi）”——这些企业在滑石产品方面主导着世界贸易。除中国与印度外，其他大部分公司的生产主要供国内市场。美国滑石生产主要由RTM集团的子企业RT凡德比尔特公司（RT Vanderbilt Co.）和美国滑石公司（American Talc Co.先前称世界滑石公司）负责，此外还有“意米法比”的两个企业。2006年美国有七个州的11个滑石矿在运作。尽管是主要生产者，但美国还于2006年进口18.5万吨，其中43%系中国货，35%从加拿大输入。

退出美国滑石市场的泽迈克斯公司（zemex Corp.）于2001年将其滑石资产转让给IMI法比公司（IMI Fabi SpA）并于前不久的2006年末转让给美国滑石公司。

在欧洲，力拓矿产公司的矿点分布于法国、西班牙、意大利和奥地利；孟都矿产公司的矿点在芬兰与挪威；意米法比公司的矿点在意大利。

在亚太地区，力拓矿产的运作在日本和澳大利亚；IMI法比尤尼明（IM Fabi-Unimin）合资的企业在澳大利亚；而印度则由格尔查联合集团（Golcha Associated Group）和格尔查集团（Golcha Group）主导。

2、力拓的改组

力拓矿产公司通过其卢兹纳克（Luzenac）集团的30个矿点及加工厂在世界范围内供应着全球25%的需求量。这家集团正在对其滑石分部进行一项重大的改组，估计此项改组于2007年末完成。2006年里力拓产139.2万吨滑石，2007年一季度产35.1万吨，比2006年一季度38.1万吨要少。

服务的市场是造纸、聚合材料、油漆和涂料。尽管对电瓷产品市场，特别是增长着的亚洲市场表示关注，但一般情况下里奥廷托没有向陶瓷部门供货。

力拓矿产公司副总经理凯斯斯波灵解释说，该分部在2007年继续实施一项“提高性工程（improvement project）”，包括提高员工技术水平和操作系统效能、使产品和业务达到最优化、重组供应链、强调生产效率、矿山规划以及能源应用率。上述工程对力拓滑石运作的影响是，位于英国威德尼斯（Widnes）的加工厂和澳大利亚三泉（Three Springs）村的工厂即将关闭以及奥地利的两个加工厂即将被出售。

作出上述行动的主要理由是所提到的改进目标，同时也正如力拓矿产公司销售部经理所称，就力拓矿产而言，这些资产的规模在其整体战略方面来说实在太小了。消息称，2007年底，力拓的另外两个工厂也可能关闭或出售。威德尼斯的工厂负责加工美国的特种黏土以及滑石，年生产能力小于3万吨。在澳大利亚，位于三泉村的碾磨厂将关闭的原因是其规模太小。储运问题也是一个重要的因素。力拓矿产可通过美国西海岸向亚洲提供滑石产品。不过，三泉村将继续向欧洲、日本以及北美一些国家出口滑石原矿。在奥地利，力拓矿产正对奥地利中部斯泰里亚的采矿活动实施投资，并在出售位于莱辛和安斯多夫的两个加工厂。里力拓矿产通过子企业奈恩茨奇矿产公司（naintsch Mineralwerke GmbH）拥有两个滑石矿——一个露天滑石矿位于雷本沃尔德，另一个新的地下矿位于克雷恩菲斯特里兹，在格拉茨西北100千米处。滑石总产量20万吨/年。

矿石被加工成超细产品供各种行业使用，包括造纸、油漆、塑料、陶瓷、日用品、农业及医药。投资活动涉及雷本沃尔德业务的扩展和开发克雷恩菲斯特里兹南部的一个露天矿。安斯多夫（Ennsdorf）位于奥地利北部丹努比河流域，其滑石的1.8万吨/年生产将转向力拓矿产公司的威斯基尔琴（Weisskirchen）加工厂，该工厂也接收克雷恩菲斯特里兹的原料。

力拓矿产计划包括关闭现有位于克雷恩菲斯特里兹年产1.9万吨的地下矿并开发附近的一座新矿。位于现有矿点的矿床已经采尽，其矿石在力拓威斯基尔琴工厂被加工，工厂距矿点12千米。这个工厂仍将为新矿所用，据预计新矿点今后有20年的寿命。

产品的销售品牌为“普拉斯托里特（PlastoritR）”，主要用作油漆添加剂，系作为高价值产品全球销售。欧洲中部最大滑石矿床的雷本沃尔德（Rabenwold）矿的采掘活动将转向附近的靠南面的露天矿点，该矿点自1989年开始运作，当时地下矿源枯竭，目前年产10万吨滑石。当今北方露天矿的开采现已枯竭，其延伸活动包括开发附近的靠南边的露天矿坑。为了开发南部这个露天矿并获得矿石，334万吨以上的表层土已清除完毕，开采活动正在进行中。

3、特种矿产公司

特种矿产公司（Specialty Minerals Inc.——SMI）是位于纽约的矿产技术公司的充填料矿产品部门。自1964年以来，特种矿产公司一直在蒙大拿的巴莱茨工厂生产精细碾磨滑石，而粗碾磨滑石自1950年代初开始生产供油漆与造纸行业使用，这个工厂在蒙大拿的西南部，它采用来自附近两个矿点的滑石矿石作原料。这些产品包装后通过北美港口发运并输出。“巴莱茨（Barrets）”滑石可以卡车散装和有轨车散装、50磅袋和半散装大袋等方式发运。特种矿产品公司还加工购买来的滑石，主要是从中国进口，其加工厂位于印第安纳的弗农山以及俄亥俄的韦尔斯维尔，该滑石运作处于特种矿产公司的“特性矿产（Performance Minerals）”分部管理之下。该特种矿产公司滑石产品销售经理诺伊尔?捷恩科对媒体称，2006年是其滑石业务最强的一年，当年销售额达到接近6000万美元，2006年有许多扩产项目实施或完成。2005年与2004年特种矿产公司的销售额分别为5420万美元和5160万美元。为应对市场需求，特种矿产公司近期产能扩大情况如下：

巴莱茨，蒙大拿

●增设的滑石精选能力投产

●增设的精细碾磨能力投产（2-5微米）

●增设的超细碾磨能力投产（0.5-2微米）

●增设的潜在生产能力及相关生产能力投产

弗农山，印第安纳

●增设的超细碾磨能力投产（0.5-2微米）

●增设的美国药典级*滑石致密化潜在生产能力及相关生产能力的投产

*美国药典级：US Pharmacopeia grade——USP

巴莱茨工厂生产能力在3万吨/年左右，不过，需要指出的是“美国药典级”生产力的提升涉及到碾磨后加工能力（post grinding capabilities），如热处理等。弗农的生产能力没有披露，但已知其产品服务于聚合物市场。

多半令人惊奇的是，已知特种矿产公司的碾磨碳酸钙（GCC）和沉淀碳酸钙（PCC）产品是用于造纸的，而造纸市场并不是特种矿产公司滑石服务的一个领域。这主要是由于北美造纸业的天然特性决定的，因为北美不象欧洲那样广泛采用滑石。

特种矿产公司滑石在北美售予油漆、涂料和聚合物行业并出口到世界各地供陶瓷业使用。由于巴莱茨矿石具有极佳的化学纯度，所以这种滑石在汽车催化转换器陶瓷材料中得到了应用。在特种矿产公司滑石业务的发展过程中，重要的事件是于2002年获得了矿产品进口者和加工者波拉尔矿产公司（Polar Minerals Inc.）。捷恩科称，自从获得波拉尔矿产之后，他们的滑石业务在其主要业务部门油漆及涂料、聚合物及陶瓷的应用中就较为平衡了。

在获得该公司之前，聚合物（即塑料）市场占特种矿产公司的第3位，得到上述企业之后，成为特种矿产的最大市场，之后为油漆、涂料及陶瓷。波拉尔矿产还为特种矿产公司首次购买引进中国滑石，该特种矿产公司的滑石约有三分之一系进口，其余滑石则由它在蒙大拿的矿点供应。尽管这家公司从中国北方（辽宁省）进口一部分滑石，但特种矿产品的大部分滑石还源自中国南方，如广西省，这些产品通过防城港出运。

2006年，特种矿产公司退出了弗农山和韦尔斯维尔的金云母（phologopite mica）和棕色重晶石（brown barytes）业务。捷恩科评论称，这样做可使他们完全集中于优等的白色矿产、滑石、白色重晶石及碳酸钙的经营。

总起来看，特种矿产公司的滑石产品应用情况为，来自蒙大拿的滑石供给陶瓷市场，从中国进口的滑石供聚合物，而两地滑石均供给油漆与涂料市场。最近，特种矿产公司还在美国药典产品（USP）/化妆品市场上取得较大进展，主要是在粉末产品部门，即低档美国药典产品/化妆品市场的应用。

4、孟都矿产

欧洲碾磨碳酸钙主要企业欧米亚非拉公司（OmyaAG）通过其子公司孟都矿产（Mondo Minerals）在芬兰、一些子公司在挪威、葡萄牙以及土耳其经营，这些滑石都经由孟都销售。

孟都矿产品公司的滑石加工厂位于芬兰乌奥诺、卡亚维和索特卡莫等地；荷兰的阿姆斯特丹和卡特维耶克。孟都经营着欧米亚非拉集团滑石生产者，位于挪威克纳莱维科的挪威滑石公司（Norwegian Talk AS）的产品和位于土耳其的欧米亚非拉科马尔帕萨（Omya Kemalpasa）及位于葡萄牙索莱的科米塔尔公司（Comital SA）的产品。

据芬兰报纸《考波莱蒂（Kauppalehti）》报道，2006年这家公司实施了最大一个投资项目（约4000万欧元<5370万美元>）将位于索特卡莫工厂的精细碾磨能力提高到33万吨/年，从而成为世界上最大的一个滑石生产基地。

阿姆斯特丹的工厂还安装了新的射流碾磨机械（jet-mills），从而使工厂产能上升到10万吨/年。目前孟都矿产的总生产能力为76万吨/年，营业额为1.3亿欧元（1.75亿美元）。

据知这家公司从中国和澳大利亚进口滑石原矿，分别在克纳莱维科及阿姆斯特丹加工。孟都矿产的欧洲主要市场是造纸、油漆和塑料。供聚酯腻子（polyester putties）和技术陶瓷（technical ceramics）用的特制品向世界各地销售。据芬兰报纸《考波莱蒂》援引孟都矿产公司采矿部经理伊尔卡?托米讲话称，索特卡莫（Sotkamo）的扩产基础是该地区拥有了大规模的滑石储量。位于索特卡莫以北约40千米处的矿床是到目前为止欧洲最大尚未开发的滑石矿床。勘探工作正在进行，开采权已经申请得到。据报道芬兰滑石储量足够今后至少50年的开采。 <未完待续>